"Penjatahan daya" telah menjadi topik hangat di Tiongkok sejak September. Alasan "penjatahan daya" adalah promosi tujuan "netralitas karbon" dan pengendalian konsumsi energi. Selain itu, sejak awal tahun ini, ada berbagai berita harga bahan baku kimia yang muncul satu demi satu, di antaranya elektroda grafit, bahan yang sangat penting dalam industri baja, telah menerima sedikit perhatian dari pasar tahun ini, dan industri baja serta netralitas karbon.
Rantai industri: terutama digunakan dalam produksi baja
Elektroda grafit adalah sejenis bahan konduktif grafit yang tahan suhu tinggi. Elektroda grafit dapat menghantarkan arus dan pembangkitan daya, sehingga dapat mencairkan besi bekas di tanur sembur atau bahan baku lainnya untuk menghasilkan baja dan produk logam lainnya. Elektroda grafit terutama digunakan dalam produksi baja. Elektroda grafit adalah sejenis bahan dengan resistivitas rendah dan ketahanan terhadap gradien termal di tanur busur listrik. Karakteristik utama produksi elektroda grafit adalah siklus produksi yang panjang (biasanya berlangsung tiga hingga lima bulan), konsumsi daya yang tinggi, dan proses produksi yang rumit.
Situasi rantai industri elektroda grafit:
Rantai industri elektroda grafit bahan baku hulu utamanya adalah kokas minyak bumi, kokas jarum, proporsi bahan baku yang menyumbang biaya produksi elektroda grafit lebih besar, mencapai lebih dari 65%, karena teknologi produksi kokas jarum Tiongkok dan teknologinya masih jauh tertinggal dibandingkan Jepang dan negara lain, kualitas kokas jarum dalam negeri sulit dipastikan, sehingga ketergantungan impor Tiongkok terhadap kokas jarum berkualitas tinggi masih tinggi, Pada tahun 2018, total pasokan kokas jarum di Tiongkok adalah 418.000 ton, yang mana 218.000 ton di antaranya diimpor, yang mencakup lebih dari 50%. Aplikasi hilir utama elektroda grafit adalah dalam pembuatan baja eAF.
Elektroda grafit terutama digunakan dalam peleburan besi dan baja. Perkembangan industri elektroda grafit di Tiongkok pada dasarnya sejalan dengan modernisasi industri besi dan baja Tiongkok. Elektroda grafit Tiongkok dimulai pada tahun 1950-an. Warburg Securities telah membagi pengembangan elektroda grafit di Tiongkok menjadi tiga tahap:
1. Mulai pengembangan pada tahun 1995 — produksi massal pada tahun 2011;
2. Diferensiasi perusahaan meningkat pada tahun 2013 — perekonomian membaik secara signifikan pada tahun 2017;
3. Tahun 2018 mengalami penurunan — perang harga mulai terjadi pada tahun 2019.
Penawaran dan permintaan: permintaan baja tungku listrik menyumbang mayoritas
Dalam hal produksi dan konsumsi, menurut analisis Frost Sullivan, produksi elektroda grafit di Tiongkok menurun dari 0,53 juta ton pada tahun 2015 menjadi 0,50 juta ton pada tahun 2016, yang menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2020, pandemi berdampak negatif pada operasi produsen karena pembatasan manajemen pada jam operasional, gangguan tenaga kerja, dan perubahan prosedur operasi.
Akibatnya, produksi elektroda grafit di Tiongkok menurun drastis. Tiongkok memperkirakan produksi akan mencapai 1.142,6 kiloton pada tahun 2025, dengan cagR sekitar 9,7% dari tahun 2020 hingga 2025, seiring dengan dimulainya kembali operasi dan dukungan kebijakan manajemen terhadap pengembangan baja eAF.
Jadi, itu adalah output, lalu konsumsi. Konsumsi elektroda grafit di Tiongkok mulai meningkat sejak 2016, mencapai 0,59 juta ton pada 2020, dengan cagR sebesar 10,3% dari 2015 hingga 2020. Konsumsi elektroda grafit diperkirakan akan mencapai 0,94 juta ton pada 2025. Berikut adalah perkiraan terperinci dari lembaga tersebut tentang produksi dan konsumsi elektroda grafit.
Produksi elektroda grafit konsisten dengan produksi baja EAF. Pertumbuhan produksi baja EAF akan mendorong permintaan elektroda grafit di masa mendatang. Menurut Asosiasi Besi dan Baja Dunia dan Asosiasi Industri Karbon Tiongkok, Tiongkok memproduksi 127,4 juta ton baja EAF dan 742.100 ton elektroda grafit pada tahun 2019. Produksi dan laju pertumbuhan elektroda grafit di Tiongkok terkait erat dengan produksi dan laju pertumbuhan baja EAF di Tiongkok.
Pada tahun 2019 dan 2020, total permintaan global untuk baja eAF dan baja non-EAF masing-masing adalah 1.376.800 ton dan 1.472.300 ton. Warburg Securities memperkirakan bahwa total permintaan global akan terus meningkat dalam lima tahun ke depan dan mencapai sekitar 2.104.400 ton pada tahun 2025. Permintaan baja tanur listrik menyumbang sebagian besar permintaan, yang diperkirakan mencapai 1.809.500 ton pada tahun 2025.
Dibandingkan dengan pembuatan baja tanur sembur, pembuatan baja tanur listrik memiliki keunggulan yang jelas dalam emisi karbon. Dibandingkan dengan pembuatan baja bijih besi, pembuatan baja dengan 1 ton baja bekas dapat mengurangi 1,6 ton emisi karbon dioksida dan 3 ton emisi limbah padat. Riset pialang menunjukkan bahwa rasio emisi karbon tanur listrik dan baja tanur sembur per ton berada pada level 0,5:1,9. Peneliti pialang mengatakan, "pengembangan baja tanur listrik harus menjadi tren umum."
Pada bulan Mei, Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi menerbitkan Pemberitahuan tentang Langkah-Langkah Pelaksanaan Penggantian Kapasitas di Industri Besi dan Baja, yang secara resmi dilaksanakan pada tanggal 1 Juni. Langkah-langkah pelaksanaan untuk penggantian kapasitas akan secara signifikan meningkatkan proporsi penggantian baja dan memperluas area utama untuk pencegahan dan pengendalian polusi udara. Lembaga-lembaga percaya bahwa metode penggantian kapasitas yang baru akan semakin mengurangi kapasitas baja, mengkonsolidasikan industri baja untuk mengatasi kelebihan kapasitas. Pada saat yang sama, penerapan metode penggantian yang direvisi akan mempercepat pengembangan eAF, dan proporsi baja eAF akan terus ditingkatkan.
Elektroda grafit merupakan material utama tungku listrik, didorong oleh permintaan tungku listrik, permintaannya diperkirakan akan terus meningkat, elektroda grafit dipengaruhi oleh harganya.
Fluktuasi harga besar: karakteristik siklus
Dari tahun 2014 hingga 2016, pasar elektroda grafit global menurun karena melemahnya permintaan hilir, dan harga elektroda grafit tetap rendah. Pada tahun 2016 dengan kapasitas lini produsen elektroda grafit di bawah biaya produksi, persediaan sosial rendah, kebijakan akhir tahun 2017 membatalkan tungku frekuensi menengah DeTiaoGang, sejumlah besar besi tua menjadi tungku baja, industri elektroda grafit di Tiongkok pada paruh kedua tahun 2017 permintaan melonjak, karena peningkatan permintaan untuk jarum elektroda grafit pada harga bahan baku naik tajam pada tahun 2017, Pada tahun 2019, mencapai US$3.769,9 per ton, naik 5,7 kali lipat dari tahun 2016.
Waktu posting: 15-Okt-2021