Alasan utama mengapa produsen baterai papan atas berebut untuk membeli kokas minyak bumi tergrafitisasi terletak pada perannya sebagai bahan baku utama untuk material anoda, yang memainkan peran tak tergantikan dalam meningkatkan kinerja baterai, mengurangi biaya, dan memenuhi tuntutan industri energi baru. Analisis berikut dilakukan dari tiga dimensi: teknologi, pasar, dan industri.
I. Dimensi Teknologi: Kokas Minyak Bumi Grafit adalah “Landasan” Material Anoda
1. Proses Grafitisasi Meningkatkan Kinerja Material
Kokas minyak bumi yang digrafitisasi diubah menjadi grafit dengan kristalinitas tinggi melalui perlakuan suhu tinggi (biasanya melebihi 2.800°C), yang secara signifikan meningkatkan konduktivitas, stabilitas, dan masa pakainya. Misalnya:
- Baterai Blade BYD: Dengan menggunakan kokas minyak bumi yang digrafitisasi sebagai bahan anoda, dikombinasikan dengan katoda litium besi fosfat, baterai ini mencapai kepadatan energi yang tinggi (peningkatan penyimpanan energi lebih dari 30% per unit volume), masa pakai siklus yang panjang (lebih dari 2.000 siklus pengisian-pengosongan), dan keamanan yang sangat baik (lolos uji penetrasi paku tanpa terbakar).
- Baterai Tesla 4680: Dengan proporsi kokas minyak bumi tergrafitisasi yang tinggi pada material anodanya, baterai ini mendukung kemampuan pengisian cepat berdaya tinggi (mengisi hingga 80% dalam 15 menit) dan kinerja suhu rendah yang sangat baik (retensi kapasitas lebih dari 90% pada suhu -20°C).
2. Keunggulan Biaya Rendah Mendukung Aplikasi Skala Besar
Kokas minyak bumi tergrafitisasi memiliki beragam sumber bahan baku (sebagai produk sampingan dari penyulingan minyak bumi), dengan harga hanya sepertiga hingga setengah dari harga grafit alami, dan teknologi pengolahannya sudah matang, yang dapat secara signifikan mengurangi biaya bahan anoda. Misalnya: - Pada tahun 2025, harga rata-rata kokas minyak bumi rendah sulfur di Tiongkok diperkirakan sekitar 1.841 yuan per ton, sementara harga grafit alami kelas atas melebihi 5.000 yuan per ton.
- BYD telah mengurangi biaya Blade Battery-nya sebesar 15%-20% melalui pengadaan kokas minyak bumi tergrafitisasi dalam skala besar, sehingga meningkatkan daya saing pasarnya.
II. Dimensi Pasar: Permintaan yang Meledak di Sektor Energi Baru Mendorong Keseimbangan Pasokan-Permintaan yang Ketat
1. Lonjakan Permintaan Baterai Daya
Penjualan global kendaraan energi baru diperkirakan akan melampaui 30 juta unit pada tahun 2025, mendorong peningkatan permintaan baterai daya lebih dari 40%.
Sebagai bahan baku utama untuk material anoda, permintaan akan kokas minyak bumi tergrafitisasi meningkat seiring dengan itu. Misalnya:
- Setiap GWh baterai lithium membutuhkan sekitar 600 ton kokas minyak bumi yang digrafitisasi, dengan permintaan global di sektor baterai daya diperkirakan mencapai 1,2 juta ton pada tahun 2025.
- Pabrik Tesla di Shanghai, dengan kapasitas produksi tahunan yang ditingkatkan menjadi 1 juta unit, akan membutuhkan lebih dari 60.000 ton kokas minyak bumi yang digrafitisasi.
2. Pasar Penyimpanan Energi Muncul sebagai Kutub Pertumbuhan Baru
Kapasitas penyimpanan energi terpasang global diperkirakan akan mencapai 500 GWh pada tahun 2025, dengan baterai lithium-ion menyumbang lebih dari 80%.
Karena efektivitas biayanya yang tinggi, kokas minyak bumi yang digrafitisasi memiliki tingkat penetrasi lebih dari 70% dalam material anoda baterai penyimpanan energi, sehingga menjadi fokus utama ekspansi bagi perusahaan seperti CATL dan LG Energy Solution.
III. Dimensi Industri: Integrasi Rantai Pasokan dan Tata Letak yang Dipercepat Berdasarkan Kebijakan
1. Integrasi Vertikal Rantai Pasokan oleh Perusahaan Terkemuka
- BYD: Dengan berinvestasi di perusahaan berbasis karbon (seperti berinvestasi 1 miliar yuan untuk membangun proyek integrasi anoda), perusahaan ini telah mengamankan kapasitas produksi kokas minyak bumi grafit berkualitas tinggi, sehingga meningkatkan margin keuntungannya sebesar 8 poin persentase.
- Tesla: Perusahaan ini telah menandatangani perjanjian jangka panjang dengan pemasok kokas minyak bumi rendah sulfur global (seperti yang ada di Amerika Serikat dan Belanda) untuk memastikan pasokan bahan baku yang stabil.
2. Manfaat Kebijakan Membuka Peluang Industri
Strategi “karbon ganda” China telah mendorong ledakan di industri energi baru, dengan ukuran pasar industri kokas minyak bumi diperkirakan mencapai $26,67 miliar pada tahun 2025, dengan proporsi kokas minyak bumi rendah sulfur meningkat menjadi 45% (terutama digunakan dalam material anoda kelas atas).
Kebijakan lingkungan yang lebih ketat (seperti “Rencana Pengelolaan Penggunaan Kokas Minyak Bumi di Wilayah-Wilayah Utama”) telah mempercepat konsolidasi industri, dengan perusahaan-perusahaan terkemuka semakin memperkuat posisi pasar mereka dengan meningkatkan teknologi mereka (seperti penyimpanan dan transportasi tertutup terintegrasi serta sistem penghilang debu efisiensi tinggi) untuk memenuhi persyaratan rendah karbon.
IV. Tren Masa Depan: Iterasi Teknologi Serentak dan Peningkatan Industri
1. Penetrasi Bertahap Material Anoda Berbasis Silikon
Kokas minyak bumi yang digrafitisasi akan dicampur dengan material berbasis silikon (seperti anoda silikon-karbon) untuk meningkatkan kepadatan energi baterai (nilai teoritis melebihi 400 Wh/kg), memenuhi tuntutan pasar kelas atas.
Diperkirakan bahwa proporsi material anoda berbasis silikon akan mencapai 10% pada tahun 2025, mendorong pertumbuhan struktural dalam permintaan kokas minyak bumi yang digrafitisasi.
2. Tata Letak Global yang Dipercepat
Pembangunan kapasitas produksi anoda di luar negeri (seperti tambahan permintaan 600.000 hingga 700.000 ton kokas minyak bumi rendah sulfur yang diperkirakan pada tahun 2026-2027) akan mendorong ekspansi ekspor perusahaan kokas minyak bumi grafit Tiongkok, membentuk keunggulan kompetitif rantai penuh "bahan baku-pengolahan-aplikasi".
Kesimpulan
Kokas minyak bumi yang digrafitisasi telah menjadi sumber daya "emas hitam" yang dicari oleh produsen baterai papan atas karena kinerja teknologinya, keunggulan biaya, dan sinergi industri. Seiring dengan terus berkembangnya industri energi baru, posisi pasarnya akan semakin terkonsolidasi, dengan peningkatan teknologi dan tata letak global menjadi kunci persaingan antar perusahaan.
Waktu posting: 08-Des-2025